Investir c'est choisir d'être prudent !

Créer et développer votre patrimoine financier et immobilier

On parle DE NOUS

Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine est une discipline qui s’adresse aux personnes physiques ou morales. Elle n’est pas uniquement destinée aux grosses fortunes, ou aux personnes détenant un patrimoine, mais à toutes celles qui souhaitent investir pour constituer ou valoriser un patrimoine.

Au sein de notre cabinet, nous privilégions une approche globale du métier visant à répondre à l’ensemble des problématiques, objectifs et projets de vie en fonction du profil d'investisseur.

Bien que nous travaillons pour répondre à nos besoins de vie aujourd’hui, ce ne sera probablement plus le cas à l’avenir. Et pourtant, nous consommons aujourd’hui, comme nous consommerons nécessairement demain ! C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons d’investir, le plus tôt possible et de manière récurrente, une fraction de votre épargne.

NoS VALEURS

Nous faisons preuve de prudence et d'impartialité dans la sélection des partenaires et dans le choix  de nos recommandations pour vous apporter des solutions en toute objectivité.

ENGAGEMENT

Nous mettons au cœur de notre activité l’affectio particulier avec nos clients. Nous  développons une relation centrée autour de nos clients pour offrir la meilleure expérience possible.

ÉTHIQUE

ÉTHIQUE

Nous agissons avec intégrité, compétence, diligence et respectons des valeurs d'éthique avec nos clients, clients potentiels, employés et partenaires professionnels.

EXPERTISE

EXPERTISE

Nous faisons preuve de rigueur dans les propositions apportées. Notre savoir-faire  contribue à maitriser l’ensemble des solutions proposées.

NOTRE EXPERTISE

Nous donnons vie à vos ambitions grâce à nos années d'expérience et l'expertise de nos équipes.

Engagement

Nous nous engageons à vous accompagner dans la durée avec un suivi de qualité pour une meilleure adaptation à vos projets de vie

Service

Avec plus de 15 ans d'expérience, nous accompagnons 3000 clients à créer leur indépendance financière

Expertise

Tous nos gérants sont accrédités CIF. Nos équipes couvrent tous les domaines d'expertise en investissement

Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine est vivement recommandé quand il s’agit d'assurer la construction de ses projets de vie et la réalisation de ses objectifs.

Nos experts sont à votre écoute sur tous les aspects relatifs au patrimoine : placements financiers et immobiliers, fiscalité, problématiques juridiques, retraite…

En tant que Conseiller en Investissements Financiers, nous nous chargerons d’effectuer un audit patrimonial afin d'analyser votre situation et de vous recommander les meilleures solutions !

NOS ACCRÉDITATIONS OFFICIELLES
Tous nos conseillers disposent du statut de conseiller en investissements financiers (CIF), réglementé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
CIF
Conseillers en investissements financiers
COA
Courtier en Assurances
COBSP
Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement
Carte T
Carte de Transaction Immobilière
NOUS SOMMES ADHÉRENTS
logo association nationale des conseils financiers
Logo Orias intermédiaires en assurances, banque et finance

Quelles différences entre votre banque et un conseiller en gestion de patrimoine?

Contrairement à l’environnement bancaire traditionnel, un cabinet de gestion de patrimoine n’offre pas de solution maison par nature. Cela lui permet de garder une objectivité et un désintérêt dans le choix de ses recommandations.

Chez KAYS Wealth Management, nous nous efforçons de délivrer un conseil le plus juste possible, afin de vous proposer les placements les plus adaptés à votre situation.

Notre méthode passe par la définition d’un cahier des charges tenant compte des objectifs personnels de nos clients. Cela nous permet d’adresser les projets de vie, en ayant recours à des investissements sur la base de rendements optimaux.

Ils nous font confiance

"Je recommande le cabinet KAYS pour leur professionnalisme, leur excellent sens du relationnel et leur disponibilité, ainsi que pour leurs conseils clairs et précis en matière d'investissement."
"Le Cabinet KAYS est un partenaire de confiance que je recommande vivement ! Expertise, écoute, disponibilité et réactivité sont les premiers mots qui me viennent à l’esprit pour qualifier l'accompagnement des équipes."
"D'une écoute attentive et compréhensive de mon profil et de mes projets, jusqu'à la prise en charge, l'explication détaillée et l'accompagnement sans faille dans la réalisation de ceux-là, le cabinet KAYS est plus que digne de confiance! "
"Je suis accompagnée par KAYS depuis 3 ans maintenant et je suis très satisfaite. Equipe de très grande qualité, disponible et à l'écoute de votre projet. Ils vous accompagnent dans toutes les étapes de la définition à la réalisation."
"Accompagné par le cabinet KAYS depuis maintenant trois ans , je ne peux que vanter leur professionnalisme et la pertinence de leur offre. Les conseils avisés de mon Gestionnaire Privé m’ont permis de me constituer un patrimoine riche et diversifié, chose que j’aurais eu du mal à faire par moi-même. Je recommande donc les yeux fermés !"
"Je recommande le cabinet KAYS, pour leur professionnalisme, leur excellent sens du relationnel et leur disponibilité, ainsi que pour leurs conseils clairs et précis en matière d'investissement (SCPI & Assurance Vie pour ma part). Je suis accompagnée depuis 1 an et demi, et les investissements ont porté leur fruits, même en période de covid. !"

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