INVESTISSEMENTS ET GESTION DE PATRIMOINE

La gestion du patrimoine privée est une approche au cas par cas qu’il faut considérer dans un contexte économique et financier changeant aussi bien au niveau français qu’européen. Tout récemment le projet de loi de finance 2018 établi par le gouvernement Macron reconsidère la fiscalité et la succession dans son ensemble avec de nouvelles règles du jeu.

Notre métier est de vous accompagner sur le long-terme et vous aider à réaliser vos objectifs en vous donnant accès au meilleur des solutions patrimoniales.

L’enjeu est donc majeur, nous devons réconcilier vos attentes et les solutions disponibles dans un monde où les règles changent tous les 5 ans.

Pour y répondre, nous basons notre approche sur les fondamentaux économiques pour éviter les effets d’aubaine et adopter une vision long terme. La croissance économique, la démographie, l’augmentation des classes moyennes sont autant de facteurs sur lesquels nous pouvons nous appuyer.

Ainsi notre équipe d’ingénierie patrimoniale vous propose des solutions d’investissement basées sur des actifs pérennes en tirant tous les avantages de la législation en vigueur.

VOUS ETES UN PARTICULIER ?

Les solutions proposées aujourd’hui par les banques traditionnelles manquent d’attractivité et le suivi client est très souvent décevant.

Pour autant, l’intérêt de placer son capital n’a jamais été aussi important dans une conjoncture de prix de l’immobilier élevé, d’une stagnation des salaires, du développement des contrats précaires, d’un système de retraite par répartition qui s’épuise …

Nos conseillers en gestion privée vous proposent des solutions rentables pour répondre à vos objectifs patrimoniaux :

  • Financer vos besoins de trésorerie pour réaliser vos projets
  • Optimiser le rendement de votre épargne
  • Réduire votre fiscalité pour diminuer vos charges
  • Créer un capital pour préparer votre retraite
  • Transmettre à vos proches dans les meilleures conditions

VOUS ETES UN CHEF D’ENTREPRISE ?

Le conseil apporté par les banques traditionnelles pour les chefs d’entreprise est très limité et porte très souvent à l’optimisation de la trésorerie de la société sur des dépôts finalement peu rentables.

En réalité, de nombreuses solutions s’offrent à vous :

  • Investissement de la trésorerie et levée obligataire
  • Financement et capital amorçage
  • Optimisation de la rémunération du dirigeant
  • Travail haut / bas de bilan
  • Montage Holding et structuration patrimonial
  • Création de patrimoine immobilier et financier au niveau sociétal
  • Transmission

Notre offre

Nous adaptons les solutions d’investissement à vos objectifs patrimoniaux et parce que ces objectifs évolueront dans le temps, nous vous accompagnerons pour adapter ces solutions. Un conseiller en gestion privée dédié vous accompagnera ainsi dans toutes les étapes importantes de votre vie.

  • Analyse

    Réaliser un audit patrimonial, connaître vos objectifs et vos contraintes, comprendre votre rapport au risque

  • Conseil

    Vous apporter un conseil de qualité pour réaliser vos objectifs patrimoniaux

  • Accompagnement

    Vous accompagner sur le long terme