POURQUOI FAUT-IL ETRE CONSEILLÉ ?

Nous vivons une époque nouvelle : le Brexit, le résultat des élections américaines, le renouveau politique français sont autant d’exemples qui illustrent un contexte d’incertitude.

Dans un monde économique et financier qui évolue lui aussi en permanence, nous restons à l’écoute du marché pour déterminer les meilleures solutions de placements qui s’offrent à vous.

Le meilleur moyen de profiter de la croissance économique est d’investir en faisant appel à des société de gestion de portefeuille expérimentées. Il existe aujourd’hui des centaines de sociétés et des milliers de fonds sous gestion, une analyse approfondie s’impose !

Nos analystes financiers mènent un travail minutieux pour sélectionner les meilleurs fonds. Notre analyse macro-économique par pays et par secteur s’accompagne d’une analyse qualitative des sociétés de gestion pour une étude affinée.

Et parce que les meilleurs ne restent pas toujours les meilleurs, nous nous devons de remettre régulièrement en cause nos hypothèses pour adapter nos allocations à la conjoncture de marché afin de vous faire bénéficier au mieux des facteurs de croissance.

COMMENT INVESTIR ?

Les placements financiers restent un moyen extrêmement efficace pour faire fructifier votre patrimoine.

Nous pouvons vous donner accès à tous les supports boursiers, parmi eux Les actions, les obligations, les matières premières, les devises, les produits dérivés …

Nous pouvons investir sur ces supports en direct mais il est plus avantageux pour vous d’y accéder au travers d’enveloppes fiscales, comme l’assurance-vie, le contrat de capitalisation, le PEA, le PERP …​

Notre offre

Nous adaptons les solutions d’investissement à vos objectifs patrimoniaux et parce que ces objectifs évolueront dans le temps, nous vous accompagnerons pour adapter ces solutions. Un conseiller en gestion privée dédié vous accompagnera ainsi dans toutes les étapes importantes de votre vie.

  • Analyse

    • Une analyse macro-économique par pays et par secteur
    • Une analyse qualitative des sociétés de gestion et des fonds
    • La consultation des agences de notations spécialisées
  • sélection

    • Une sélection des partenaires pour minimiser vos frais et maximiser votre rendement
    • Une allocation spécifique en fonction de votre profil de risque et de votre horizon d’investissement
  • Assistance & suivi

    • L’appel au montage juridique pour optimiser l’impôt et la transmission
    • L’accompagnement sur les actes juridiques et administratifs
    • Le suivi de  votre portefeuille et l’adaptation à la conjoncture de marché